1. ユーアー・マイ・ヘヴン、
ユーアー・マイ・ヘル
You’re My Heaven, You’re My Hell
(Makoto Ozone) 7:18
2. キャロッツ・オア・ブレッド?
Carrots Or Bread?
(Makoto Ozone) 6:10
3. アイ・トライ・トゥ・イマジン
I Try To Imagine
(Makoto Ozone) 7:33
4. レインボー
Rainbow
(Eric Miyashiro) 7:24
5. カメリア
Camellia
(Toshio Miki) 7:12
6. 12カラーズ
12 Colors
(Eijiro Nakagawa) 7:49
7. リトル・バード・ブルース
Little Bird Blues
(Atsushi Ikeda) 6:17